Services Financiers Robert Laliberté

Cabinet de services financiers

Dans l’industrie des services financiers depuis plus de 35 ans, l’équipe de SFRL est déterminée à vous offrir un service personnalisé qui répond à vos besoins. Notre but est de vous proposer des solutions adaptées afin de vous assurer une sécurité financière.

Nous offrons un service d’analyse de vos besoins dans les domaines de l’investissement, de l’assurance et de la planification financière. Notre gamme de produits financiers nous permet d’établir une stratégie sur mesure pour vous.

C’est par sa gestion active et rigoureuse que notre cabinet se démarque. Ainsi, en toute confidentialité, nous serons à votre écoute dans le but de déterminer vos objectifs financiers et de protéger votre patrimoine familial.

Chez SFRL, tout commence par de bons conseils. Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous aider à atteindre votre autonomie financière.

Jetez un coup d’œil sur l’article paru dans le journal Finance et Investissement le 01 octobre 2020. Groupe Financier Horizons nous a rendu hommage pour l’excellence de notre travail. Lien : https://reconnaitrelexcellence.ca/

Accomplir vos rêves, c’est ce que nous faisons le mieux !

Vos conseillers:

Robert Laliberté Pl. Fin.

-Planificateur financier
-Représentant de courtier (épargne collective) auprès de MICA Capital inc.
-Conseiller en sécurité financière & en assurance et rentes collectives

Dans le domaine des services financiers depuis 1988, Robert s’est rapidement spécialisé à servir une clientèle d’entrepreneurs.  Il a ainsi développé une expertise tant au niveau de l’investissement que les besoins en assurances. L’expérience acquise lors des différents cycles boursiers traversés lui donne l’avantage d’être mieux préparé aux différents environnements. En guidant sa clientèle au fil des 35 dernières années, Robert est devenu spécialiste en planification de retraite et successorale.

Steven Laliberté Pl. Fin.

-Planificateur financier
-Représentant de courtier (épargne collective) auprès de MICA Capital inc.
-Conseiller en sécurité financière

Après avoir passé ses permis de représentant en épargne collective et assurance de personne, Steven s’est joint à SFRL en 2014.  Il détient le titre de planificateur financier en plus d’avoir complété un certificat universitaire en planification financière.  Il a développé une expertise pour bien guider les clients vers la retraite et tous les défis que celle-ci comporte tant au niveau de la fiscalité, du décaissement et de la compréhension des diverses rentes. Il possède également une grande connaissance des différents fonds communs de placement.

Jason Laliberté, CFA, M.Sc.

-Représentant de courtier (épargne collective et marché dispensé) auprès de MICA Capital inc.
-Conseiller en sécurité financière & en assurance et rentes collectives

Jason a évolué en gestion de portefeuille pendant plus de 14 ans avant de se joindre à l’entreprise familiale. En tant que gestionnaire de portefeuille principal en actions, il était en charge de la gestion des fonds d’actions mondiales et d’actions canadiennes pour des clientèles institutionnelles et privées. Il était aussi très actif dans l’élaboration de la répartition d’actifs cible pour la clientèle. Jason continue de faire de la sélection de titres en tant que consultant pour une firme de gestion de portefeuille, ce qui le garde à l’affût des marchés. Il a complété un baccalauréat ainsi qu’une maitrise en finance et est détenteur de la charte CFA.

Myrian Jubinville

-Représentante de courtier (épargne collective) auprès de MICA Capital inc.
-Conseillère en sécurité financière & en assurance et rentes collectives

Détentrice de permis en assurance collective, en assurance de personnes et en fonds d’investissement, Myrian s’est jointe à la firme en 2017. Elle offre un service à la clientèle impeccable qui fait l’unanimité au sein de la clientèle.

Maxime Champagne

-Représentant de courtier (épargne collective) auprès de MICA Capital inc.
-Conseiller en sécurité financière & en assurance et rentes collectives

Maxime a une expertise de 6 années en assurance de dommages. Il se perfectionne maintenant en assurance de personnes en plus d’avoir complété ses cours en fonds d’investissement.

Envoyez-nous un message